(李自曼)近期，83家財(cái)險(xiǎn)公司披露2023年第一季度償付能力報(bào)告。整體看來(lái)，一季度83家財(cái)險(xiǎn)公司累計(jì)保費(fèi)收入和凈利潤(rùn)雙增長(zhǎng)。

數(shù)據(jù)顯示，一季度，83家財(cái)險(xiǎn)公司共實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)約170億元，較去年同期增加約10億元，同比增長(zhǎng)約6.3%；保費(fèi)收入約4639億元，同比增長(zhǎng)11%。

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業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，一季度財(cái)險(xiǎn)公司保費(fèi)與凈利潤(rùn)整體上漲，主要受一季度資本市場(chǎng)回暖，投資收益好轉(zhuǎn)影響。在即將迎來(lái)車險(xiǎn)深化改革的情況下，財(cái)險(xiǎn)公司想獲得長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，需開(kāi)源節(jié)流，降低運(yùn)營(yíng)成本。

“老三家”保費(fèi)規(guī)模占據(jù)半壁江山

從各財(cái)險(xiǎn)公司披露的償付能力報(bào)告數(shù)據(jù)來(lái)看，財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)依然集中度較高。

整體來(lái)看，財(cái)險(xiǎn)“老三家”的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入全部實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，市場(chǎng)占比約65%。數(shù)據(jù)顯示，一季度，人保財(cái)險(xiǎn)的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入約為1680億元，同比增長(zhǎng)10.2%，市場(chǎng)份額約36%；平安產(chǎn)險(xiǎn)的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入約770億元，同比增長(zhǎng)5.4%，市場(chǎng)份額約16.5%；太保產(chǎn)險(xiǎn)的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入約578億元，同比增長(zhǎng)16.7%，市場(chǎng)占比約12.4%。

其他財(cái)險(xiǎn)公司中，有59家公司保費(fèi)收入呈正增長(zhǎng)。人保財(cái)險(xiǎn)、平安財(cái)險(xiǎn)、太保財(cái)險(xiǎn)、國(guó)壽財(cái)險(xiǎn)、中華財(cái)險(xiǎn)、大地財(cái)險(xiǎn)、陽(yáng)光財(cái)險(xiǎn)、太平財(cái)險(xiǎn)、英大財(cái)險(xiǎn)、眾安在線保費(fèi)收入排名位列前十。

凈利潤(rùn)方面，2023年，83家財(cái)險(xiǎn)公司第一季度凈利潤(rùn)規(guī)模達(dá)169.93億元，同比增長(zhǎng)約6%。57家公司實(shí)現(xiàn)了盈利，26家公司虧損。其中，一季度，人保財(cái)險(xiǎn)凈利潤(rùn)約98億元，較去年同期增加11.47億元，凈利潤(rùn)占83家財(cái)險(xiǎn)總凈利潤(rùn)的58%。眾安在線財(cái)險(xiǎn)凈利潤(rùn)虧損最為嚴(yán)重，虧損約3.9億元。

對(duì)于財(cái)險(xiǎn)公司整體保費(fèi)與凈利潤(rùn)雙升的情況，對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)保險(xiǎn)學(xué)院教授王國(guó)軍對(duì)中新經(jīng)緯表示，疫情之后經(jīng)濟(jì)逐漸恢復(fù)，人們的保險(xiǎn)需求被激發(fā)；資本市場(chǎng)向好，促使險(xiǎn)企投資收益率提升；各家保險(xiǎn)公司的保險(xiǎn)產(chǎn)品與服務(wù)優(yōu)化，新能源車險(xiǎn)、政保業(yè)務(wù)進(jìn)一步發(fā)展，這些因素都推動(dòng)了財(cái)險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展。

數(shù)據(jù)顯示，83家財(cái)險(xiǎn)公司中，近八成公司綜合投資收益率同比有所提升。其中，錦泰財(cái)險(xiǎn)綜合投資收益率達(dá)6%，成為83家財(cái)險(xiǎn)公司中最高。

59家公司預(yù)計(jì)償付能力下降 業(yè)績(jī)能否持續(xù)向好？

保費(fèi)與凈利潤(rùn)整體上漲的同時(shí)，一季度財(cái)險(xiǎn)公司的賠付支出亦有所提升。

銀保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，財(cái)險(xiǎn)公司一季度整體賠付支出2299億元，同比增長(zhǎng)10.9%，增速與保費(fèi)收入增速相當(dāng)。

賠付支出的增加會(huì)對(duì)財(cái)險(xiǎn)公司的償付能力造成影響。

今年年初，銀保監(jiān)會(huì)召開(kāi)償付能力監(jiān)管委員會(huì)工作會(huì)議，公布2022年第四季度末，納入會(huì)議審議的181家保險(xiǎn)公司，平均綜合償付能力充足率為196%。

數(shù)據(jù)顯示，一季度，18家財(cái)險(xiǎn)公司綜合償付能力充足率低于196%。值得注意的是，有59家財(cái)險(xiǎn)公司預(yù)計(jì)二季度償付能力將下降。其中，鑫安保險(xiǎn)、匯友財(cái)險(xiǎn)的綜合償付能力充足率預(yù)計(jì)將下降超50個(gè)百分點(diǎn)。

此外，數(shù)據(jù)顯示，一季度實(shí)現(xiàn)承保利潤(rùn)的財(cái)險(xiǎn)公司僅為29家。83家公司中，有46家公司綜合成本率上升，37家公司綜合成本率下降。其中，實(shí)現(xiàn)承保盈利且綜合成本率同比下降的財(cái)險(xiǎn)公司僅人保財(cái)險(xiǎn)、太保產(chǎn)險(xiǎn)、中華財(cái)險(xiǎn)、陽(yáng)光財(cái)險(xiǎn)、太平財(cái)險(xiǎn)等15家。

那么，在償付能力下降和綜合成本率上行的情況之下，財(cái)險(xiǎn)行業(yè)表現(xiàn)能否持續(xù)回暖？

王國(guó)軍表示，居民保險(xiǎn)需求的上漲以及資本市場(chǎng)回暖等因素短期不會(huì)變差，整體看來(lái)財(cái)險(xiǎn)行業(yè)整體上揚(yáng)的表現(xiàn)仍將持續(xù)下去。

今年二季度財(cái)險(xiǎn)行業(yè)即將迎來(lái)車險(xiǎn)“二次綜改”。鑒于自2020年車險(xiǎn)綜合改革后，財(cái)險(xiǎn)公司保費(fèi)整體呈現(xiàn)下降態(tài)勢(shì)。對(duì)此，有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，車險(xiǎn)“二次綜改”將再次對(duì)財(cái)險(xiǎn)公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)造成阻礙。

2022年12月30日，銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于擴(kuò)大商業(yè)車險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)浮動(dòng)范圍等有關(guān)事項(xiàng)的通知》，明確商業(yè)車險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)的浮動(dòng)范圍由0.65—1.35擴(kuò)大到0.5—1.5，進(jìn)一步擴(kuò)大財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司的定價(jià)自主權(quán)，各地因地制宜實(shí)施，執(zhí)行時(shí)間原則上不晚于2023年6月1日。該政策被業(yè)內(nèi)稱為車險(xiǎn)“二次綜改”。

王國(guó)軍表示，在承保利潤(rùn)下行，二季度即將迎來(lái)車險(xiǎn)綜改深化的情況下，財(cái)險(xiǎn)公司需要開(kāi)源節(jié)流，降低運(yùn)營(yíng)成本，以服務(wù)和科技賦能競(jìng)爭(zhēng)，避免價(jià)格戰(zhàn)。(更多報(bào)道線索，請(qǐng)聯(lián)系本文作者李自曼：liziman@chinanews.com.cn)(中新經(jīng)緯APP)

(文中觀點(diǎn)僅供參考，不構(gòu)成投資建議，投資有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎。)

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